PM 个人看板
5 个问题组织的驾驶舱：① 今天该做什么 ② 我做得怎么样 ③ 客户与项目什么阶段 ④ AI 给我的诊断和行动 ⑤ 我的成长。
Mike Liu
加拿大事业部 · 入职 2 年 4 个月 · 加拿大主攻 · 英语母语
38
当前客户
A 8 / B 15
#3 / 12
$412,800
本月业绩
目标 $480k · 86%
#2 / 12
38%
项目转化率
vs 团均 28%
#2 / 12
21天
平均成交周期
vs 团均 27 天
#4 / 12
22%
客户复购率
vs 团均 14%
#1 / 12
11
本月新客
vs 团均 7
#2 / 12
我今天该做什么
今日聚焦 · AI 教练观察 · 风险预警
我的事项中心2 件紧急
统一事项中心 · 今日 5 件 / 本周 4 件 · 与预警 / 卡点 / 排名变动去重
- 客户D2Kanchan Rajput· 加拿大 · A 级 · D2 设计报价
卡 12 天 · A 级濒死预警 · 7 天无有效进展
今天 18:00 前来源：AI 卡点预警 - 客户D2Ahmed Al-Rashid· 阿联酋 · A 级 · D2
竞品对标 · 客户在对比，需重发设计价值话术
今天 17:00 前来源：AI 商机洞察 - 项目D1Joseph Chen 别墅设计· 新加坡 · D1 · 18 天
需求挖掘不充分 · 分流到设计但 PM 未确认
今天回复来源：AI 项目经理 - 客户S1Sarah Mitchell· 美国 · 新进 · S1
3 条未读 · 首响倒计时 47 分钟
今天 13:00 前来源：首响 SLA - 待办P5确认 William Brown 物流方式· 项目 P5 · 加拿大
DM 已建议海运，等你拍板
今天owner：Mike Liu
你的 AI 教练今天看到这 3 件事
#1你这周「议价」从 76 → 80，已达 S 级
在 3 个客户里成功用「价值前置 + 软让步」模板，建议本周再练「沉默回访」。
#2Maria 已 6 天无回复，转化窗口正在关闭
她当地时间 18:30 是黄金触达点；建议今晚推「项目时间表更新」破冰。
#3部门 Top1 Mike Chen 的「精准识别率」比你高 12 个点
TA 用「3 问筛选法」开局，你的破冰偏自我介绍。建议本周复制一个客户试试。
今日预警中心
AI 帮你按「今天必须做 / 本周要处理 / 可发掘机会」三层排好序，一键起草
Maria 卡 6 天 · 转化窗口即将关闭
Maria Anderson她当地时间 18:30 黄金触达点；A 级客户长时间沉默对竞争对手是利好。
Kanchan 报价单 24h 内到期
Kanchan Rajput客户已读未回 36h，建议先发一条柔性提醒 + 主动续期。
Joseph 设计费 5 天未付
Joseph Chen项目阶段卡在「方案确认」前置；建议今日协调付款。
我做得怎么样
成长曲线 · 7 维能力 · 12 项指标 · 营收溯源 · 本周成果
我的成长曲线 · 近 6 个月
三层对比：我 / 团队均值 / 部门 Top1；切换指标看自己每一项的演化
7 维能力雷达
两种视角自由切换 · 横向看位置 · 纵向看成长
我的能力数据 · 12 项核心指标对齐 Excel
每张卡：值 + 部门均值 + 排名 + AI 一句解读；点击查看 AI 深度复盘
询盘首回响应时长
Top 11.2h
-0.6h部门均值 1.8h · 排名 1 / 12
你比部门均值快 36 分钟，连续 6 周保持部门第 1。
精准询盘量
Top 238
+14部门均值 24 · 排名 2 / 12
本月精准询盘 38 条，部门第 2，仅次于 Linda 的 41 条。
有效询盘占比
Top 178%
+13%部门均值 65% · 排名 1 / 12
你的破冰话术质量明显高于团队，激活率比均值高 13 个点。
询盘及时回复率
Top 294%
+12%部门均值 82% · 排名 2 / 12
本月有 2 条 A 级询盘超时回复，建议开启「夜间值班 AI 代回」。
线上视频邀约率
Top 142%
+14%部门均值 28% · 排名 1 / 12
你善于用样板间视频破冰，邀约率比团队高 14 个点。
线下到店率
12%
-2%部门均值 14% · 排名 6 / 12
略低于均值；建议加强签证邀请函 + 接待 SOP 培训。
客户需求完整度
Top 192%
+14%部门均值 78% · 排名 1 / 12
你立项时字段填写完整度部门第 1，SM 报价快、返工少。
设计渗透率
18%
-14%部门均值 32% · 排名 9 / 12
你最近 5 个项目都没引导设计费，是当前最大的短板。
项目联单率 / 品类齐套率
Top 262%
+14%部门均值 48% · 排名 2 / 12
你善于在厨房 + 卫浴搭配联单，联单率部门第 2。
物流订单渗透率
Top 284%
+13%部门均值 71% · 排名 2 / 12
客户基本都接受公司物流，回款风险低。
公司定金分配及时率
Top 1100%
+12%部门均值 88% · 排名 1 / 12
定金分配 0 延误，对工厂排产友好。
项目毛利率
Top 328%
+4%部门均值 24% · 排名 3 / 12
高于团队 4 个点；议价能力突出，但有 2 个客户毛利低于 18%。
把「我的 $128k」拆给你看
本月 · 5/01 – 5/18 · +22% MoM · 我每一笔业绩，都能追到客户的画像 + 出身视频 — 复盘会直接秀给主管。
我的本月业绩
$128.0k
+22% MoM
点右侧任一项目 ↓ 看它来自哪个客户、哪条视频
拆解到项目
Top 3 · 占当月 117.9%
客户 · 画像 + 6 维
🇨🇦 加拿大 · 多伦多
Kanchan Rajput
业主 · 厨房整装
6 大维度
- 项目类型厨房 + 卫浴
- 客户身份业主
- 需求产品96" 岛台 / 哑光黑
- 图纸资料已发 2 楼图纸
- 项目阶段Pre-construction
- 国家🇨🇦 加拿大
出身视频
TikTok · 2026-04-12
Kitchen Reno · 96" Island + Matte Black
TikTok"Pre-construction homeowners — see how Mike turned a 4-bed into a designer kitchen for under $30k."
同支视频 GMV
$198.4k
成交
7 单
询盘
47
平均 CPA
$14.6
同支视频还带来了 Emma Johnson / William Park
本周成果（5/12 - 5/18）
一周一汇报 · 我做了什么 · 结果如何 · AI 给出周复盘建议
我的客户与项目
什么阶段 · 什么情况 · 哪些卡点 · 哪些成交机会
客户分级分布
共 38 位 · A 级占 21%
A 级集中在加拿大；建议本周给 3 位 A 级排进专属跟进序列。
全链路漏斗
我的客户漏斗 · 营销段（S1 - S3）Lead 层
线索池 → 立项点 · 共93进线 · 已立项8· 已死亡39
我的项目漏斗 · 设计段 + 产品段（D1 - P7 共 13 段）Project 层
设计段 19 个 · 产品段 31 个
设计段（D1 - D6）
产品段（P1 - P7）
展开旧版 9 段销售阶段 / 12 段执行管线（v1 兼容）
我的客户全景 · 9 个销售阶段
共 52 位客户；其中 7 位卡点中 · 点击阶段 → AI 给出该阶段优先级清单
我的项目全景 · 12 段执行管线
共 19 个进行中项目；其中 3 个健康差 · 点击阶段 → AI 给出该段风险排序
AI 给我的诊断与行动
6 类客户画像 · 3 个动作建议 · 跟 Top1 学 · SM 合作 · 我的成长路径
AI 案例诊断 · 我的客户与项目画像
AI 自动把我手上的客户和项目分成 6 类 · 复盘会上一眼定位问题与亮点 · 一键沉淀为案例
卡点中5 项
Maria Anderson
加拿大 · ¥32k · A 级 · 卡 6 天
报价后客户已读未回 · 没给多版本对比方案 · 当地正在沉默对比
- 最近一次对话情绪指数 -0.3
- 竞品同时报价的概率 64%
- AI 建议：今晚 21:30 推项目时间表破冰
Kanchan Rajput
印度 · ¥56k · A 级 · 卡 4 天
报价单即将到期 · 客户在等签证邀请函结果
- 签证邀请函未发出
- 客户每天都在线（活跃）
- AI 建议：先发柔性提醒 + 续期
Ahmed 豪宅整装 #prj_ahmed
迪拜 · ¥58k · 卡在质检 7 天
出厂前质检异常 · 需协调质检文员复核 · 影响商检节点
- 可能延误商检 5 天
- 工厂排产已被占用
- AI 建议：立即升级到 DM
Sofia Ricci
意大利 · ¥28k · B 级 · 卡 8 天
客户预算严重低于报价 · 议价陷入僵局
- 客户预算 ¥18k vs 报价 ¥28k
- 三次回复均未让步
- AI 建议：给经济版方案 / 拆品类成交
Lucas Martin
法国 · ¥21k · B 级 · 卡 9 天
首响 8 小时超时 · 客户对响应速度不满
- 客户在邮件中提及竞争对手
- 下次回复需带超规格补偿建议
- AI 建议：道歉 + 加急方案
AI 教练给我的 3 个动作 行动建议
基于你的客户池 + 部门 Top1 对比自动生成
- 今日必做
卡点天数
6 天
Maria 卡 6 天 · 必须今晚 21:30 触达
她当地时间 18:30，刚下班最闲；已为你起草「项目时间表更新」话术，附 3 张实景图。
- 本周优先
到访日
5/21
Kanchan 下周来访，要做 3 件接待准备
签证邀请函 + 接送 + 展厅讲解；AI 已为你准备完整接待 checklist 和讲解动线。
- 成长机会
短板
设计 18%
你的「设计渗透率」短板，今天可学一个小法
Mike Chen 的「设计费抵货款」话术对加拿大客户成功率 78%；建议在 Joseph 项目上试一次。
跟 Top1 学 · 我 vs Top1 vs 团均
完整排行榜在排行中心· 这里只看差距最大的 4 项 + AI 复盘
首响时长
TA 24 小时开自动 AI 代回，你只在工作时间响应。
精准识别率
TA 用「3 问筛选法」开局，你的破冰偏自我介绍。
设计渗透率
TA 在第 2 次沟通就用「设计费抵货款」话术，你没做。
成交周期
TA 在报价后 3 天内必有逼单动作，你平均 5.5 天。
我合作过的 SM · 报价表现
下次派单找谁报价？看这张表 + 让 AI 推荐
我的成长路径 · AI 教练给的处方
短板 → 原因 → 可执行学习动作；不再"看完看板还是不知道该学什么"
短板 #1
设计渗透率仅 18%（部门均 32%）
最近 5 个项目都没引导设计费，错过约 ¥12 万附加收入
短板 #2
线下到店率 12%（部门均 14%）
签证邀请 + 接待 SOP 未跑通；3 个 A 级客户因此流失到竞品