Joseph Chen · 住宅整装
SGD 18,800·项目 ID prj_joseph·创建于 2026-04-21 卡 5 天
当前执行阶段 · 启动相
收定金 · 拆单
计划交付
2026-06-30
已逾期 46d
系统预计可交付
2026-06-20
较计划早 10d
生产完成
2026-06-06
需求承诺
实际出货
—
报关截止 2026-06-23
项目成员
项目负责人 PM
Sarah Wong
DM 部门经理
王伟
交付负责人
Anna Chen
参与方
李娟跟单
陈强采购跟单
刘会计财务
周质检质检文员
- 蛇口仓库仓库
- 定制一平台工厂
AI 项目大事记 · 一句话先看
Joseph · B 类 · 新加坡两房整装 · SGD 28K · 设计费卡 5 天
方案已签 · SGD 2,800 设计费走 PayNow 卡 5 天 · AI 检测客户公司对公账户审批流较长,建议切换支付方式
依据 · SCRM 对话 184 条 · 12 段执行流水 · 公司同类项目均值
客户画像
新加坡本地华人,40 岁,在金融业工作。决策果断,但流程严谨——所有付款走公司账户。已签 v3 方案,无任何争议。
核心需求
新加坡两房 HDB 改造,主厨 + 主卫 + 客厅吊顶。要求严格符合 HDB 申报规范,设计稿需配 HDB 标准图层。
已达成共识
v3 方案已签;锁价 SGD 28,000;设计费 SGD 2,800 应于 5-12 前到账。
风险与盲点
Joseph 的公司财务审批流较长(平均 7-10 天),不是不付,是流程未走完。继续追 PayNow 个人转账会让客户为难;建议主动切换「对公账户 + 发票」模式。
未来 7 天动作
1)Sarah 今天发「对公账户 + 中英文发票」模板,降低客户内部沟通成本;2)同时跑「设计费缓 3 天 / 项目流程不停」承诺,缓解客户压力;3)AI 已起草财务对接信(给 Joseph 公司 AP)。
客户聊天摘要 · 来自 SCRM·73 条·最新 2026-05-14 11:08
打开完整对话Sorry for the delay—our finance team is processing, should be done this week.
客户 · 05-14 11:08
No worries Joseph!Take your time. Let me know if we should switch to an invoice route for your AP team.
我方 · 05-14 11:30
客户非赖账,是公司财务审批流,AI 建议主动给「对公账户 + 发票」路径,而非继续追款。
AI
项目 AI 能力
点击卡片展开下方面板
当前卡点:设计费支付卡了 5 天(5 天)
本阶段已超 5 天，AI 建议立即对齐责任人并补充进度说明。
12 段阶段视图
启动相
收定金 · 拆单
开始 2026-05-10
阶段叙事
设计费 SGD 2,800 应于 5-12 到账,目前已卡 5 天。Joseph 主动解释「公司财务流程在跑」,并非赖账。Sarah 仍在追 PayNow 个人转账,AI 检测后建议切换「对公账户 + 发票」路径。
阶段指标
已卡天数
5 天
公司同类均 1.2 天
客户回复频率
每天 1 次主动同步
高诚意
AI 判断
流程问题,非信任
强信号
关键时刻
- 客户原话· Joseph05-14 11:08
Sorry for the delay — our finance team is processing.
- 内部沟通· Sarah Wong05-15 09:30
已追了 3 次,客户态度很好但就是没到账,先按下不动了
- AI 主动动作· AI 跟进 Agent05-17 08:21
检测到客户为公司账户付款,自动起草「对公账户 + 中英文发票」模板
协作成员
AI 阶段观察
继续追 PayNow 个人转账是错的方向。AI 建议立即切换「对公账户 + 双语发票」路径,匹配客户公司 AP 流程,可把回款时间从未知变为 3-5 工作日确定。
AI 卡点诊断
本阶段已超 5 天，AI 建议立即对齐责任人并补充进度说明。
相关关键日期
项目创建日期
项目负责人 填2026-04-21
PI 承诺出货天数
项目负责人 填60 天
拆单清单 · 3 条
| 品类 | 供应商 | 金额 | QC/商检 | 可备货 | 实际完工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橱柜 | 定制一平台 | SGD 10,340 | 7/14d | 2026-06-06 | — | 生产中 |
| 卫浴 | 卫浴一平台 | SGD 5,640 | 5/10d | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 可备货 |
| 五金 | 金玻平台 | SGD 2,820 | 3/7d | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 可备货 |
阶段子项
- 收到定金到账凭证
- 拆单清单确认
- PO 模板下发
阶段产出物
- 定金到账凭证.pdf320 KB
- 拆单清单_v2.xlsx84 KB